Ofereça gestão de patrimônio de ponta aos seus clientes — sem abrir mão da sua independência.
Você cuida do planejamento e do relacionamento. A BrandXSA executa a carteira administrada e cuida do atendimento e da capacitação do cliente. O seu cliente ganha uma gestão profissional de verdade — não mais uma ferramenta.
Uma parceria, não uma terceirização
O planejador entende o cliente como ninguém — mas transformar o plano em execução consistente é outro trabalho. A BrandXSA assume a gestão da carteira administrada (por administrador autorizado parceiro) e o atendimento e a capacitação do cliente, enquanto você mantém o vínculo e a confiança que construiu.
Você apresenta
Apresenta a BrandXSA ao cliente que se beneficiaria de gestão profissional.
O cliente terá
Contrato da carteira administrada. O patrimônio permanece na conta do próprio cliente.
O Planejador Financeiro
Só indica, ou atua em conjunto com o Escritório.
Você escolhe o seu papel
Duas formas de parceria — marque a que faz sentido pra você:
A parceria e seus termos são formalizados em contrato, de forma transparente e adequada ao seu registro na CVM e ao Código de Ética da Planejar, com validação jurídica.
- Seu cliente continua seu. Você segue como referência; não disputamos o relacionamento.
- O dinheiro fica na conta do cliente. Orientamos e gerimos a estratégia, sem custodiar o patrimônio dele.
- Gestão por administrador autorizado. A carteira administrada roda dentro do enquadramento (Res. CVM 21).
- Atendimento e capacitação inclusos. Não é só gestão — é acompanhamento de verdade junto ao cliente.
Programa de parceria em estruturação. Não constitui oferta, contrato ou promessa de remuneração. A estrutura e a remuneração são definidas caso a caso, conforme o enquadramento regulatório de cada profissional e com validação jurídica. A administração de carteira é realizada por administrador autorizado parceiro (Res. CVM 21). Conteúdo informativo.
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